HONG KONG. La gigante del comercio online Alibaba recaudó hasta 12 mil 900 millones de dólares en su espectacular salida a bolsa en Hong Kong el miércoles, en la mayor venta de acciones en nueve años en la ciudad, con un monto récord para una transacción bursátil internacional de mercado secundario.
La operación es la salida a bolsa más importante en Hong Kong desde la de la aseguradora AIA, transacción que tuvo lugar en 2010 y que recaudó 20 mil 500 millones de dólares.
La operación representa un impulso para Hong Kong, luego de más de cinco meses de protestas contra el gobierno y tras datos que recientemente indicaron que el centro financiero cayó a su primera recesión en una década.
El grupo chino Alibaba dijo en un comunicado que colocó las acciones en la bolsa de Hong Kong en 176 dólares locales (22.49 dólares estadounidenses), a un descuento de 2.9 por ciento respecto del precio de cierre en la bolsa de Nueva York, lo que confirmó los datos reportados previamente por Reuters.
El precio implica que Alibaba reunirá al menos 88 mil millones de dólares hongkoneses (equivalentes a 11 mil 300 millones de dólares), un total simbólico porque el número está asociado con la prosperidad en la cultura china.
Alibaba también eligió el código de operaciones bursátiles 9988, que para la cultura china representa dos de los principales números de la suerte junto a una prosperidad duradera.
El monto recaudado por la operación podría finalmente llegar a 12 mil 900 millones de dólares si se aplica la llamada opción "greenshoe" que permite emitir acciones adicionales si la demanda es sumamente elevada.
Las acciones de Alibaba cerraron el martes en Nueva York en 185 dólares. Uno de los papeles ADS en Wall Street tiene un valor ocho veces mayor a los papeles en Hong Kong.
Aunque el descuento de Alibaba respecto del cierre del martes fue de 2.9 por ciento, los analistas destacaron que en realidad el valor tiene un descuento de 3.7 por ciento si se compara con el precio de la acción de la firma el 12 de noviembre, el día antes de anunciar la operación bursátil.
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